資産を個別に管理・運用することは難しいので、弊社グループでは顧客に代わって専門家による総合的な資産の管理/運用サービス（ポートフォリオ・サービス）を紹介しています。このサービスを活用することにより、特定の運用商品や通貨に偏ったことによるリスクを減らすことに役立ちます。世界中のファンド、株式、債券等に直接投資するなど、個別の投資ポートフォリオを作成いたします。運用金額がある程度のサイズになると資金の預け先を信用の置ける運用会社に一本化して一元管理することも重要です。その意味では紹介するポートフォリオサービスの提供会社は格付けの高い会社を選択しています。

運営会社 MORGAN STANLEY QUILTER（MSQ)

Morgan Stanley Quilterは米国大手証券会社Morgan Stanleyの英国における投資管理・運用専門のグループ会社です。2003年末で、41億ポンドの資金を運用しており、顧客には英国や世界各国の個人、慈善団体、年金基金、生命保険基金、法人等が含まれています。同社は、ロンドン本社に330名のスタッフをかかえ、その他英国に10支店を有しています。この会社は2001年に世界の証券金融界のリーダーであるMorgan Stanleyの100%傘下になっており、投資家は全世界28カ国での活動と4520億ドルの資産（2003年11月30日現在）の恩恵に与かることが出来ます。

商品名 (1) Discretionary Portfolio Service

お客様の投資目的と許容リスクに応じた資産運用を行います。同社の投資マネージャー達は、それぞれの運用商品が全体の投資戦略の中でどのような効果をもたらすかを内部のエコノミストやアナリストなどの情報をもとに調査して投資家の運用目標に合致する運用ポートフォリオを投資家に提案します。そして緻密なプロセスによって運用を行い、成果をモニターしながら目標とした運用成果の達成を目指します。また、効率の良い管理チームが個々の投資家との連絡を密に保ち、投資家の要望に迅速に応えます。最低投資額は20万USドルです。

運営会社 Friends Provident Internationl (FPI)

Friends Provident Groupは1832年に設立されて以来170年にわたる歴史を誇る英国のトップ１０に入る大手総合保険金融グループです。FTSE100 Stocksに入っています。Friends Provident International社はグループの資産運用サービス会社であり世界中の投資家からの資金を運用しています。

商品名 (1) Reserve (Wealth Management Account)

FPI社のポートフォリオサービスの口座です。FPI社のファンドリストがカバーする約１００の株・債券等のファンドは勿論のこと、FPI社が認めるヘッジファンドを含む外部のファンド群や、株式、債券への分散投資が可能です。世界の著名なファンド群に小額でかつ分散投資できるのが魅力です。最低投資額は2万5千ポンド（約4万ドル）です。

商品名 (2) ZENITH

Reserveと並ぶポートフォリオサービスの口座です。違いはFPI社のファンドリストがカバーする約95の株式、債券、代替運用資産のファンドから最大10個のファンドを選択して分散運用することが可能です。運用途中でファンドを変更することもできます。最低投資金額は1万5千USドルです